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2018年新三板锂电池产业链年度策略:安全、高性能与降成本驱动,看好三元材料、隔膜与BMS领域

市场情况锂电产业链企业交易热度逆势走高,定增融资额增长81%2017年截至11月17日,新三板锂电池产业链共有109家企业,其中新增挂牌企业15家。做市转让企业18家,成交总额58.13亿元,同比增长28.96%;协议转让企业91家,成交总额30.64亿元,同比增长420.39%;共完成定增融资36次,实际募集资金32.61亿元,相比去年同期增长68.53%。

行业概览新能源汽车需求拉动下行业整体延续高景气,安全、高性能与降成本驱动下各细分领域表现分化显著

新能源汽车高增长的需求拉动下,锂电池产业链整体延续高度景气2017年1-10月新能源汽车产销同比增长超45%,在其拉动下动力电池成为锂电池增长最主要增量来源,受益于此锂电池产业链整体延续高度景气,2017年上半年营业收入同比增长44.36%,归母净利润同比增长77.08%。

政策换挡和产业升级背景下,安全、高性能与降成本驱动锂电产业链各细分领域表现显著分化。政策换挡及市场需求推动产业升级,同时降成本压力沿产业链向上传导;产业链业绩表现在细分领域、技术路线和企业段位等多维度呈现分化态势,符合安全、高性能及低成本要求的表现更优。

关注领域三元材料与高性能隔膜正当其时,BMS行业蓄势待发

三元正极材料是锂电池实现高能量密度的关键,上游原料与回收行业同时受益。主流石墨负极材料能量密度已趋于理论极限;三元正极材料的比容量提升空间大,可满足新能源汽车对高续航里程的要求。动力电池需求量的爆发式增长导致锂/钴价格高企,相关原料与回收企业降长期受益。

隔膜承载电芯安全性,干湿法工艺各有千秋,涂覆全面改善性能。隔膜与锂电池性能密切相关,是电芯内部安全性的主要保障。湿法隔膜的厚度薄,机械强度高;干法隔膜的寿命及耐高温性能更优;而涂覆技术有效改善隔膜综合性能,综合性能优异的隔膜产品方能占据稳固的市场份额。

BMS重要性凸显行业蓄势待发,掌握“软件技术+数据”方执牛耳。BMS的软件技术关键在于优秀算法,表现为SOC精度的不断提高;数据是BMS软件技术的基础,足量的工况数据有助于BMS算法实现质的提升。看好具有人才团队和工况数据库优势的专业第三方BMS企业未来占据主导。

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